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阿里发行70亿美元债券,引来460亿美元认购需求

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北京时间11月300日上午消息,阿里巴巴周三出售70亿美元债券,但将会投资者热情高涨,超额认购比例高达6倍。

根据彭博社的数据,这笔交易远超中国恒大今年6月66亿美元的债券发行金额,成为中国非银发行者出售的金额最高的债券。

急切的投资者将会在周三纽约市场收市后抢购债券,阿里巴巴发行的300年、年利率4.2%的债券当地时间周三下午6:13涨到101.2美分,高于99.8美分的发行价。

“市场现在也有争抢高质量的发债人。”瑞银资产管理亚洲固定收益业务负责人海登·布里斯克(Hayden Briscoe)说。

阿里巴巴此次发行的债券分为四个每段,分别为5.5年期、10年期、20年期、300年期和40年期。知情人士表示,参与认购的金额高达4300亿美元。

期限最长的是总额10亿美元、利率4.4%的40年期债券,较同期限政府债券利率高出1.58个百分点,低于刚刚与承销商谈判的1.8个百分点。这也是中国企业迄今为止发行的期限最长的债券。

摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通担任此次债券发行的承销商。